Vous
souhaitez investir en Bourse. Mais vous ne savez pas exactement par où
commencer. Dans cet article, nous vous informons sur les principaux critères à
considérer pour bien choisir vos actions
en Bourse.
#1 Les bénéfices actuels de l'entreprise
Pour garantir la rentabilité d’un investissement en Bourse, vous devez avant tout vous assurer de placer votre argent dans une entreprise rentable, ou tout au moins qui affiche un environnement de développement favorable. Une entreprise rentable affiche généralement un bénéfice net par action minimum de 5% par an sur 5 ans.
#2 Le rendement de l'action
Exprimé en
pourcentage, le rendement d’une action définit le rapport entre le dividende et
le cours de Bourse. Lorsque celui-ci est élevé, le rendement baisse. C’est le
cas même pour une entreprise qui fait des bénéfices. Pour le CAC, le rendement
moyen d’une action s’élève à 2%. Ce rendement relativement faible indique donc
un bon niveau de valorisation des actions qui le composent.
#3 La durabilité du modèle d'affaires de l'entreprise
Le modèle d’affaires
idéal est celui qui est encadré par des barrières fiables. C’est-à-dire qui
propose des produits uniques, capables d’empêcher la concurrence de pénétrer le
marché. Cela concerne notamment les marques reconnues comme Gucci ou les
sociétés brevetées comme Apple.
#4 Un bilan en bonne santé et progressif
La
croissance d’une entreprise est justifiée par une augmentation de ses capitaux
propres sur le long terme. Cette valeur correspond essentiellement à la valeur
cumulée de l’ensemble de ses richesses. Elle croit au fur et à mesure que les
investisseurs s’intéressent à l’entreprise. Ce qui garantit une quantité
suffisante de cash-flow opérationnel pour celle-ci.
#5 Le PER (Price to Earings Ratio)
Le PER est
un indicateur essentiel qui permet d’anticiper les variations futures d’une
action. Il indique notamment la valeur à laquelle les investisseurs sont prêts
à l’acheter pour dégager un euro de bénéfice. C’est un critère indispensable
pour connaître la valeur actuelle d’une action. Il permet de déterminer si
celle-ci est surcotée ou sous-cotée en Bourse.
#6 Le niveau d'endettement de l'entreprise
En général,
une entreprise doit s’endetter pour mieux se développer. Mais il y a une
certaine limite à ne pas dépasser, au risque de fragiliser le développement de
ses activités. La croissance d’une entreprise se définit d’ailleurs par sa
capacité d’endettement. C’est-à-dire sa capacité d’obtenir un rendement minimum
de 5% à partir de son prêt. Une entreprise rentable affiche un ratio
dettes/fonds propres inférieur à 1. Mais une société qui ne vit d’aucune dette
est toujours plus intéressante.
#7 Le RSI (Relative Strength Index)
Le RSI est
un indicateur d’analyse technique plus avancé. Il permet de définir si une
action est surachetée ou survendue. Lorsque le RSI d’une action est supérieure
à 70, on dit qu’elle est en situation de surachat. Mais certains traders
limitent ce seuil à un niveau 80. Une situation de survente est quant à elle,
définie par un RSI de 30. Mais certains traders utilisent également un niveau
seuil de 20.
Ci-dessus, nous vous
avons présenté une sélection d’indicateurs importants à considérer pour bien
choisir vos actions en Bourse. Néanmoins, cette liste est loin d’être
exhaustive. Il existe encore d’autres critères non négligeables pour réussir à
trader comme un professionnel en Bourse. A savoir le bénéfice net par action
(BNPA), la marge nette dégagée par l’entreprise, l’indicateur Ichimoku ou
encorele DMI (Directional Movement
Index). A vous de les compléter au cours d’une formation en Bourse.
Vous souhaitez investir en Bourse. Mais vous ne savez pas exactement par où commencer. Dans cet article, nous vous informons sur les principaux critères à considérer […]
La Bourse est un secteur d’investissement qui attire de plus en plus de particuliers. Beaucoup espèrent pouvoir s’enrichir dès les premiers placements. Mais la plupart ne […]
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.OkPolitique de confidentialité